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[ 02.[ 入门教程 ]基础档案创建 ]

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(二)基础档案创建

操作步骤:

1.    首先打开软件,把公司信息完善一下。(注:公司信息是会在今后的打印样式中显示)


主机与副机联机图

公司信息


2。    然后需要进行一次系统重建。在系统设置》系统重建。(注:系统重建是把目前所有的单据全部删掉,今后正式做账后,就不要再系统重建了,以免把数据都删除掉了。)


材料信息创建


  1. 在基础档案》材料信息中,左边侧栏,可以创建材料类别。
  2. 创建好材料类别后,就可以在该类别下新建材料了。(注:新建材料,需要填写材料名称,选择单位,也可以填写一个默认价格)
    广告公司管理软件材料信息创建
    【广告公司管理软件材料信息创建
  3. 步骤2的新建材料只是单独添加一个材料,如果想要批量导入材料,可以采用从Excel导入的方式。(注:从Excel导入,必须要按照我们软件要求的Excel格式来填写,大家可以点击该链接下载)


客户信息创建


  1. 在基础档案》往来单位中,左边侧栏,可以创建单位类别。
  2. 和材料信息创建同理,创建好客户类别后,就可以开始新建客户了。(注:客户信息可以只填写单位名称,其他信息选填,例如联系人,联系电话,联系地址,这些信息都不是必填,如果要给客户设置预设价格,就可以像选择一套价格绑定给客户,今后会单独介绍如果给客户绑定价格)
    广告公司管理软件客户信息创建
    【广告公司管理软件客户信息创建】

  3.  如果要批量导入客户信息,就需要采用Excel导入的方式。(注:从Excel导入客户信息,也必须要按照我们软件要求的Excel格式来填写,下载地址)




职员信息创建


  1. 在基础档案》职员信息中,左边侧栏,可以创建公司的组织架构,或者说是公司部门。
  2. 创建好公司部门后,就可以开始新建职员了。(注:新建的职员,就可以在登录的时候,员工选择自己的名字,登录到软件,新建的职员是没有设置密码的,员工登录软件后可以自己修改,新建的职员最好先给员工设置一下权限,目前试用软件的时候就先把所有权限都给员工,等熟悉软件后,再单独给员工设置其对应的权限)
    广告公司管理软件职员信息创建
    【广告公司管理软件职员信息创建】
  3. 如果要批量导入职员信息,就需要采用Excel导入的方式。(注:从Excel导入职员信息,也必须要
    按照我们软件要求的Excel格式来填写,下载地址)




文档附件下载:

1. 材料信息Excel批量上传格式下载

2. 客户信息Excel批量上传格式下载

3. 职员信息Excel批量上传格式下载

   
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